В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённо изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она и представить себе не может, что вскоре ей предстоит начать работу на КГБ. Юля удивительно внешне напоминает покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с сотрудником тайного исследовательского института. Команда контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает сложную операцию, чтобы разоблачить шпиона в оборонной отрасли. Их план заключается в том, чтобы внедрить Юлю в окружение Уиллера, надеясь, что он попадётся на их уловку.
