В Ленинграде в 1965 году подполковник КГБ Михаил Широков получает известие о появлении в городе его давнего противника Александра Строганова, известного как Граф. Строганов, в прошлом каратель и диверсант, служивший на немецкую разведку в годы войны, вновь объявился. С помощью остатков белогвардейского подполья, группы саботажников «Зигзаг» и тайного агента в милиции, он планирует дерзкую атаку на город, цель которой — уничтожение пяти символов революции, включая Большой дом. В те дни молодой оперативник НКВД Михаил Широков и его наставник, старший лейтенант Еремеев, предотвратили катастрофу, хотя Графу удалось скрыться. Вернувшись к настоящему, Широков начинает проверку всех жителей Ленинграда с фамилией Строганов. Его внимание привлекает киномеханик, который, как выясняется, вместе с женой Лорой, является агентом американской разведки, проникшим в СССР. Их миссия — похищение видного физика-ядерщика для переправки за границу. Теперь Широков и его команда следователей начинают преследование.
