В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии главного торгового события - ежегодной ярмарки. Однако размеренную жизнь города нарушает шокирующее убийство самого влиятельного человека в округе, главы губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого сложного дела берётся Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородской сыскной полиции. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые ему трудно постичь. Чтобы справиться с этой угрозой, Лыков готов рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.