Маршал Василевский организовал заседание в штабе Красной Армии с целью нейтрализации японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасным вооружением. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. В состав взвода входят сержант Сан Ли, известный как Саня, и его сослуживец Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с агентом Рыбаком, работающим на Советский Союз. К разведгруппе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, своим давним врагом, убившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся эксперименты с ядовитыми химикатами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, так как японский полковник планирует взорвать подземное хранилище с химическим оружием под заводом.
